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申万宏源:多因素共振钢铁板块有望反弹

文章来源:admin 更新时间:2018-04-15


     
     
     新能源配置价值继续好于传统电力设备
     风电装机同比回升以及新能源车政策调整缓冲期产销放量是未来一个季度的关注重点。传统电力设备领域,特高压的密集交付预计将于四季度达到尾声,后续电网投资的力度与重点方向仍不明朗;新能源方面,光伏行业进入淡季,产品价格进入短期下跌通道,但龙头扩产与份额提升带来的业绩增长仍较为确定,推荐各环节龙头通威股份、隆基股份、阳光电源、林洋能源、正泰电器;风电板块四季度装机回升已验证景气回升判断,受益低基数效应一季度同比装机与业绩预计景气持续,推荐金风科技与天顺风能。新能源汽车领域,政策调整适应期带来行业装机同比高增速,微观上三元材料高镍化是主要方向,推荐杉杉股份、当升科技。
     多因素共振 钢铁板块有望反弹
     1钢企盈利能力大幅上升,业绩预告超预期+“资本开支大幅扩张”阶段已过,钢铁行业具备高分红基础。2当前基本面修复。当前供给边际再难增加+冬储+出口需求回暖,钢价有支撑,高盈利再持续。318年需求预期修复。主要来自房地产。推荐具备内生盈利成长性和高分红性的全球钢铁龙头宝钢股份,央企且有整合预期和高分红预期的鞍钢股份,受益于制造业投资恢复的板材区域龙头新钢股份,ST华菱,南钢股份,大冶特钢,受益于粤港澳大湾区城市经济圈的区域建材龙头韶钢松山,三钢闽光。同时建议关注潜在高分红高股息标的太钢不锈、柳钢股份和河钢股份。
     
     建议增持首旅酒店
     目前酒店行业复苏仍有2-3年的持续性,市场领先者在2018年将由复苏拐点期切换到上升爬坡期,且中端业态具有向二三线城市进一步发展的空间。
     

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